Dante巨人的快速崛起！ --- 談談數位音頻網路市場的現況

我思索著、想寫這個相關內容有一段時日了，就是缺乏時間與一股動力把它完成。正好趁著這次Infocomm2015結束、整理後續閱讀的一些資料時，一鼓作氣把它完成吧！

第一次接觸數位音頻網路是在2002年前後，那時候Yamaha全力推展mLan等數位音頻傳輸系統，雖大部分產品是在樂器相關市場上，不過也有推出數位mixer用的介面卡。但那是個建構在FireWire上的Point to Point規範，而且最終不成功而草草收場。到了2003年Yamaha正式推出數款支援CobraNet的產品像NHB32等，我便開始踏入這個注定要改變PA audio傳輸的數位音頻網路世界，一直到現在。

期間內，市場上不斷地有新的數位音頻網路規範問世、亮麗登場，好比我在2005年開始在台灣市場推動的Ethersound系統，隨後在2010年開始在市場上耕耘、推廣的Dante系統。還有像目前很夯的AVB或是Ravenna等新一代的規範，數位音頻網路市場就如百花爭豔般，新系統推出沒有間斷過。

就如同我在之前文章所述，今年在Infocomm展會上逛了一圈，到處可以看到Dante Spoken Here的標語與相容的器材，幾乎可以確定Dante將是主流規範，而且勢必成為市場的領導者。最近發佈的、一篇由RHCONSULTING顧問公司所做的市調報告，更是一個非常有力的佐證。不談太多規格、理論的事情，市場的數字會說話，相信更能夠讓我們明瞭目前現實的狀況。




筆者對於數位音頻網路系統的看法，就如同市調報告的闡述一般，數據規格固然很重要，但往往不是驅動購買慾望的重點。所以以往在進行這些音頻網路的簡報時，我會盡可能地去提出各種的實際安裝使用案例、應用的方式等。因為使用者關心的是：這系統能否解決我目前的問題、能否得到比類比傳輸系統更方便、更好的效能？更多的使用案例，或是說更多人在使用這套數位音頻網路，代表這系統真的能迎合大部分人的需求，確保使用者的投資是在市場的趨勢上、不會一下子變成科技孤兒。

尤其是數位音頻網路，系統本身的技術規範其實是比較偏向IT產業的技術，而大部分的PA系統使用者並非IT系統專家，廠商一直在自家技術規範上自說自擂，反而不是使用者關心的重點。



如上圖，市調報告中選擇三個目前較活躍的、開放加盟的音頻網路系統來做比較，數字軸是加盟的廠商數量。選擇開放加盟的音頻網路系統，我想主要原因是開放加盟的系統是集合眾多廠牌一起努力，對市場的影響相對大的多。市調中並未把Ethersound納入，但依我之前的調查，到最近的加盟廠商數約在40家左右，圖上位置該大約在藍、綠線之間吧。

可以觀察到的是，Dante在2013到2014的兩年間，加盟廠商數達到四倍，成長幅度非常驚人。AVB這兩年維持小幅度的成長，而Cobranet或是報告未提及的Ethersound，這兩年的加盟廠商數量則是呈現停滯的狀態。

另一個數據，如下圖：



這是顯示各個主要的開放加盟數位音頻網路系統，2013與2014年在市場上有多少種產品可供選用。同樣可以看到雖然CobraNet仍舊是市場最大的音頻網路產品提供者，但兩年間的衰減幅度其實相當大，對照Dante系統的產品推出速度領先遙遙其他系統的趨勢，CobraNet系統的市場地位相信很快就會被取代。

另一個資料也非常有參考價值，如下圖：


這是五個主要的開放加盟的數位音頻網路系統，在各類應用上所推出的產品種類統計。

可以觀察到一個重點，Dante是唯一一個在各類應用都有產品推出的音頻網路系統。這也可以視為為什麼Dante可以如此快速地竄升的原因之一。

市調報告中關於CobraNet系統的應用，有特別加以說明。因為在CobraNet系統中，佔比最大的Amplifiers類別的104種產品，有25種來自同一個廠牌，而另一個高佔比的Speaker類別的66種產品中，同樣地高達53種來自同一個廠牌，這會造成CobraNet在市場上好像非常普及的扭曲假象。
報告中還提出幾個有趣的現象：

1. Harman集團的政策改變。各位知道嗎？Harman集團其實是AVB數位音頻網路的創始者，一開始集團內的品牌其實有點像是採用避開Dante系統的策略。但後來旗下品牌多依循西瓜效應，陸續加上了Dante系統的選項，譬如說Soundcraft新的Vi或Si系列Mixer，都有Dante與其他多種數位音頻網路的擴充卡可選用，更有趣的是，擴充卡的選項中居然沒有AVB系統。
   
   
   
   
2. 數位音頻網路各系統中，包括Ethersound、AVB、Dante、Ravenna系統都具有軟體方面的產品，讓個人電腦可以成為音頻網路的一個Device。（市調報告並未提到Ethersound，不管是未調查到，還是故意忽略，筆者還是把它加進去）。
   
   而這些軟體上的發展，筆者認為將會為整個數位音頻網路的發展帶來極大的效應。一個明顯的例子就是Dante的DVS軟體，目前佔整個Dante系統的銷售數量的28%。另外像這次在Infocomm展會非常受注目的Dante Via，預估也會非常具發展潛力。

Dante系統是如何辦到的？是機運？是成功的策略？在市調報告中提出幾點看法，可以讓我們一窺端倪。

1. 技術支援：Dante的推展組織是一家私人企業—Audinate，系統的授權使用是需要付費，同樣的Audinate也提供設計產品的廠商相當程度的技術支援。相對於AVB推展的組織AVnu是個類似私法人的機構，加上AVB系統是採用Open Source的免費授權機制。理所當然地也就不會設置足夠的組織或資源來提供技術支援於廠商了。這對於像音頻網路這種需要連接多種不同品牌、不同產品應用的系統，缺乏適當的技術支援推展上阻力就會增大許多。
   
   
2. 更新與持續發展：Dante系統幾乎每年更新兩次韌體，晶片硬體也持續推出新的產品。這對開發產品的廠商來說，在開發新產品時就可以得到更適切的對應系統晶片，對於系統推展絕對有利。
   
   
   
   
3. 推動的時機：好的技術規範不代表就能得到業界普遍的青睞與採用。每個使用者都會擔心投入太早，變成實驗的白老鼠，而在潮流退去後，所有的投資都成為白費。Dante使用標準的網路系統周邊（如switch hub等），在CobraNet、Ethersound等系統在前頭鋪路、消除多數人對數位音頻網路的疑慮後，Dante的推出自然平順許多。
   
   同樣的，AVnu推動AVB的時機就有點不恰當。AVnu早在多年前就開始向業界喊話，白皮書早早就已經開放眾人下載閱覽，從多年前在Infocomm展會，筆者就每年都會看到AVB的一些展示。然而AVB系統需要專屬的switch hub，AVnu聯盟其實大可先想辦法讓專屬的switch hub大量釋出、價格合理後，再來大力推動AVB系統，而不是像現狀讓眾人覺得雷聲大雨點小、原本的熱潮也有退燒的感覺。
   
   
4. 沒有恰好的替代方案（或強大的競爭者）：在原本最大的系統商Cirrus Logic，因為CobraNet晶片與系統的營收，對於Cirrus Logic來說實在是九牛一毛，多年前決定不要頃全力開發、讓其他系統商無喘息機會的CobraNet 2、甚至CobraNet 3的晶片系統，，而是不再繼續發展CobraNet。這給足了Dante一個非常好的發展契機。
   
   綜合來看，目前幾個原本的主要音頻網路系統的態勢如下：
   ◆ CobraNet不再繼續開發。
   ◆ Ethersound系統也好像停頓下來了。
   ◆ AVB缺乏符合自家規範的Switch Hub，讓整個系統的推動變的龜速。
   ◆ Ravenna專注在廣播電視的市場，Live SR市場目前未全心佈局。
   
   這個情況對Dante系統很有利，當然，也因為Audinate精確地佈局、行銷Dante系統，讓他們掌握住機會，在Cirrus Logic淡出、百家爭鳴的態勢下，取得眾多的廠商加盟與使用者信任，快速脫穎而出，站上今日的地位。
   
   
5. 銷售策略：如果沒有Audinate專注在銷售策略的制訂、推動，Dante不可能成為目前最活躍的音頻網路系統。
   
   
   
   
   2014年是一個關鍵的年度，Audinate推出更小channel數的Ultimo 2x2、4x4晶片組，讓加盟廠商有更多樣化的產品開發選項，所以可以看到上圖，不管在硬體銷售或是通道數銷售的計算上，都有亮麗的成長表現。
   
   
6. 傳達給市場的訊息：Audinate從頭到尾都用一致的口吻要傳達一個訊息給使用者，那就是”輕鬆便可以駕馭Dante系統”。反觀AVnu則是從工程技術的關點來闡述一個標準的建立是如何重要、如何美好的。貼切地傳達使用者感到窩心、放心的訊息，帶來的就是Audinate一小群的行銷團隊可以在6年內達成194個加盟廠商的實績。而其中有半數是在近一年半內完成的。
   
   
7. Audinate公司的背景：Audinate曾經被質疑不過就是一家由投機資金募集起來的私人企業罷了，但後來證明這並未影響到Audinate成功推動Dante系統的效能。
   
   相對於AVnu，AVnu的現況正是說明了理論上的工業標準，不一定就會成為市場需求所要的答案。而像AVnu這樣的聯盟式組織也正好成為私人企業效率較佳的對照組。
   
   另外，像CobraNet這樣由頗具資源、巨大的中性第三方企業所推動的系統，最終還是因為並非核心業務而遭到遺棄。IT產業才不理（不需要理會）這種小不隆冬的PA產業的產品項目呢！
   
   話說回來，如果Dante是由一家PA廠商所發明的技術呢？那它絕對會被所有競爭廠商投以懷疑的眼光看待的。筆者有時候會覺得，這或許是因為相對於IT產業，PA產業屬於相對窄眾市場的業種，造成廠商間猜忌、眼光較狹隘吧。所以某一家廠商的獨家規範，從來都不可能被其他廠商採用而成為工業標準的。
   
   總和起來說，Audinate公司的私人企業背景，它的效率、貼近市場使用者的策略、非PA廠商--減少被猜忌的角色，都在在成為Dante系統成功不可或缺的一環。
   
   
8. 網路效益的擴大化：1993年提出的Metcalfe’s Law清楚定義出網路的效益等於連網節點數的平方，隨著連網的用戶增加，網路與網路內的節點效益也會成正比成長。Audinate盡全力地去執行這個擴大網路效益的策略。包括增加加盟廠商、加快廠商推出產品的速度等。
   此外，還有兩個很重要的策略：
   
   ◆ 增加在信號傳輸路徑上各種應用的產品種類。包括像信號頭端的麥克風、還有錄音/放音應用、軟體應用、會議系統、Intercom等產品，這會有效提升其他應用的產品被採用的意願。
   
   ◆ 加盟有潛力的音頻網路聯盟。像Dante也加盟AES67、AVB等系統，讓Dante將來也能隨著其他聯盟的成長而一起蒙其利。
   
   
   
9. Harman集團的轉移：如前述Harman集團其實是AVB數位音頻網路的創始者，但目前的策略卻是把Dante納入到集團內產品在音頻網路連結上的選項之一，並把AVB系統棄於一旁。這個動作無形中也讓Dante系統少了阻力而多了助力。

最後，放上市調報告上關於Dante系統從2010年起，加盟廠商數與推出產品種類的統計，以及2015、2016年的預估資料。


圖中可以觀察到，2010到2013年，加盟廠商真正推出產品的速度還很緩慢。到了2013年後，Dante的晶片種類更多樣化，加上市場策略與佈局臻於成熟，產品開發的速度一飛沖天。

目前，Dante的加盟廠商數已經破200家，但這個部分會趨於緩慢直到飽和，而可選用的產品數則會有更長的成長期。報告中預測，2015年的可選用產品種類會有高於75%的成長，兩年後則會有130%的成長。

今天，Dante已經很顯然地成為音頻網路的領頭羊。加上其他音頻網路系統對市場的推廣與鋪路，數位音頻網路在市場上已有數以萬計的採用案例與使用者，數量不算多，但已經足夠這種數位傳輸科技從跳脫開發階段，進而建立堅固而能自足的生態系統。

等等，你說到類比傳輸系統？AV產業有個已有多次見證的定律，就是當一個類比系統的功能，數位系統只要接近20%的價位即可達成時，類比系統就注定要被淘汰了。中大型類比Mixer的快速消失是一個例子，當一台數位Mixer可以執行一台中型以上、笨重的類比mixer同樣的輸出入，還擁有更多的處理功能、只要1/4的價位、1/4以下的體積與重量，相信不但是使用者不想用類比，廠商也不想再生產類比mixer了。類比傳輸系統的被取代可以確定是進行式、不是未來式，只是不確定何時完成罷了。

綜合了優異的技術規範、持續不斷的市場行銷投資、一點點運氣、加上正面思考的策略，以及其他競爭者或是成長緩慢、或是停滯、或是專注在某個特定市場等要素，Audinate的Dante系統勢必帶領這個數位音頻網路的潮流趨勢，而逐漸成為主流傳輸系統。

Humphrey T